5G 是一场不能输的“硬核”科技之争

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■ 刘柯

本周前两个交易日让很多投资者心情起伏。周一在上周末有诸多利好且“朋友圈涨停”的情况下出现了令人意外的高开低走。但在周二，大金融和5G板块异军突起，让大盘暂时转危为安，也让很多周一赌咒发誓想退出股市的投资者回心转意。

股市就是这么任性，总让人感到意外。

在周二的主流热点中，5G担当了重任。其实，周一 5G就有很好的起爆点。周末一个重头消息，就是美国总统特朗普和联邦通信委员会(FCC)宣布了几项加速5G在美国部署的计划，到今年底，美国将有92个5G城市准备就绪，而且宣称“5G竞赛已经开始，美国必须赢”。而美国在5G网络上的投资也超预期达到了2750亿美元，此举将为美国创造300万个就业机会，为美国经济增加5000亿美元动力。要知道，在美国搞通信基础建设的成本很大，这也是为什么美国作为互联网头号大国但4G的覆盖率比较低的原因，而在5G建设上，它们还是卯足了劲发力了。

此前，关于美国建设5G的消息一直都是模棱两可，有说美国竞争不过中国所以根本不用5G而将直接跳到6G，于是国内通信设备行业全体困惑。但现在，美国要在5G上大干特干，全球通信产业链都为之兴奋。要知道，美国在很多高科技领域有很强的示范带头作用，如果美国开始大规模建设5G，那全球的5G建设将迅速铺开，那些曾经在观望犹豫的国家，很快将跟随美国的步伐而行动起来。

对于中国来说，5G建设该再度加速，这已经不是单纯的一个国内产业问题，而是国与国之间的竞争，是国与国之间科技实力大比拼的时候了，是一场“硬核科技”之争，美国不能输，中国更不能输！谁先建设成功一个实际效用巨大的5G网络，谁就将在未来全球5G建设中占得先机，不仅仅是基础网络建设，还有成熟的应用，那都将是巨大的市场。

此前，国内对于5G还是比较保守的，虽然学术和技术领域很积极，但整个行业应用特别是在运营商这个环节始终没有走出4G巨大资本支出的阴影。我们可以看到，中国移动作为全球最大的运营商，在2019年并未明确5G支出计划，仅定性为“务实、审慎地推进5G网络建设，部分城市实现5G试商用”；中国联通披露的2019年5G相关的资本支出为60—80亿元；中国电信2019年5G相关的资本支出为90亿元。由于这些运营商在5G上的资本支出与市场预期相差较大，所以也造成前段时间A股市场5G由热转凉。

实际上，早在2018年年底，就有很多卖方机构认为2019年是5G建设元年，因此大力推荐5G概念上市公司。实际情况也是如此，5G的产业链很长，牵涉的公司众多，对于经济的拉动作用很大。最关键的是，中国在5G竞争中与全球处于同一起跑线上，从3G、4G时代的跟随者到现在的齐头并进，在部分核心技术领域还有自主知识产权，不用再受制于人。从这个角度去看，5G建设最容易催生出世界级的中国高科技公司，它具备大产业应用、自主知识产权等利好因素。中国知名高科技公司中，能在一个大产业里脱颖而出的，生命力比较强的并在全球有影响力的，只有通信产业，只有华为、中兴等少数几家公司。

用“时不我待”来形容5G的发展，一点都不过分。诚然，资本市场需要茅台这样的绩优大消费公司，但更需要大市值高股价的大科技公司，5G是一个很好的机会，众人拾柴火焰高，希望A股未来会有很多像华为这样的TMT翘楚，傲视全球。

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