今年 和股市关联度高的股票型基金平均收益率为-25.5%
2018年一路走熊的A股市场终于结束了最后一日的交易,受此影响,和股票市场关联度高的股票型基金2018年平均收益率为-25.5%。反倒是债券基金在2018年一马当先,平均收益高达4.16%。
不过,纵观分析人士对于2019年资本市场的判断,大部分券商对于2019年A股走势偏谨慎乐观,在配置方面,券商称企业盈利预期下调将制约“价投”,新兴成长板块颇受青睐。
股票型、混合型、QDII基金平均收益均告负
12月28日,上证指数以一根小阳线收盘,宣告2018年A股市场正式收官。截至12月28日,上证综指全年累计下跌24.59%、深证成指跌34.42%、中小板指跌37.75%、创业板指跌28.65%。
相较A股主要股指表现,各类基金在2018年的表现大多好于大盘。
Wind统计数据显示,2018年中国基金总指数涨幅-9.05%;6个基金大类中,和股票市场关联度最高的股票型基金平均收益率为-25.5%,同样可以配置股票市场的混合型基金平均收益率为-14.23%;2018年四季度美股创新高后急速下跌,QDII基金平均收益率也由正转负,为-8.09%。
和权益类基金的一片惨绿相比,固定收益类基金为投资人带去了“稳稳的幸福”。
债券型基金在2018年的平均收益率最高,为4.16%,其次是货币型基金,为3.52%。
2018年各类基金平均收益率少亏是福,主动股票型基金冠军年跌幅4.34%
虽说基金产品历来有冠军魔咒,业绩持续性差,但相较2017年股基冠军收益高达65%,2018年股基冠军收益为负还是较为令人失望。
对此,有业内人士认为,由于股票型基金的股票仓位不能低于80%,受大盘大跌的影响,主动股票型基金今年以来业绩全军覆没也是无可奈何的事。
Wind统计数据显示,股基冠军——上投摩根医疗健康股票基金,全年收益率为-4.34%,基金经理为张一甫。
交银医药创新股票以-8.63%的收益率排名第二,排名第三的是中海医疗保健主题股票,年内收益为-9.03%。
值得注意的是,2018年股基前三甲,均为医药主题基金。如果医药板块没有经历下半年的“黑天鹅”事件,上述基金的业绩表现或许会更为喜人。
主动股票型基金业绩排名前20此外,2018年业绩垫底的股票型基金,最高亏损率达47%,为国泰金鑫。
而上投摩根核心成长、富国城镇发展、工银瑞信高端制造行业、中银新动力、工银瑞信智能制造等产品跌幅均超40%。
主动股票型基金业绩排名垫底20名
混合型基金冠军年涨14.15%混合型基金的股票仓位相较于股票型基金而言更为灵活,整体来看,收益也略好于股票型基金产品,收益为正的产品明显增多。
混合型基金中,长安鑫益增强A的收益率最高,为14.15%;其次是嘉合磐石A,收益率为10.97%;排名第三的是华安睿享定期开放A,收益率为9.92%。
值得注意的是,业绩排名前20的混合型基金,资产配置上大部分是偏债的,与2017年大相径庭。
混合型基金业绩排名前20QDII基金冠军年涨6.22%
2018年QDII基金虽然平均收益为负,但也有部分产品因投资美股和美债取得相对较好的收益。
Wind数据显示,截至12月27日(由于海外时差,部分市场尚有交易),89只股票型QDII基金的平均收益率为-10.01%。
其中表现较好的是广发全球医疗保健人民币,2018年以来回报率为6.22%;此外,华宝标普美国品质人民币、广发纳斯达克100ETF、大成纳斯达克100和广发纳斯达克100指数基金在2018年收益率均超过3%。
值得注意的是,在QDII基金业绩前5名的产品,有3只为广发基金。其中1只的经理为刘杰一人,另2只的基金经理为李耀柱和刘杰。
QDII基金业绩排名前20债基业绩排名前20的收益率均超10%
尽管股市寒冬凛冽,但是2018年的债市让人心头一暖,
Wind统计数据显示,业绩排名前20的债券基金收益率均在10%以上。
其中债基冠军——鹏华丰融,收益率为16.79%;东方永兴18个月定期开放债券以13.81%的收益率位列第二名;第三名是融通增益A,年度收益率为12.74%。
其实,债市的火爆,从相关产品的吸金程度也可见一斑。
统计数据显示,2018年募集规模前三名的基金公司主要以中长债、债券指数基金和指数基金“吸金”。
其中,招商基金是中长债募集规模最大,募集规模达262.65亿元;华夏基金是指数基金募集规模最大,共募集262.65亿元;广发基金是被动指数型债券基金募集规模最大,共募集267.72亿元。
债基业绩排名前20
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