一汽夏利:出售一汽丰田股权增加收益18.7亿至19.2亿
12月10日,天津一汽夏利汽车股份有限公司(000927,一汽夏利)发布关于对深交所重组问询函的回复公告,通过此次交易,公司可获得较大规模营运资金,改善公司现金流状况,预计增加投资收益18.7亿至19.2亿元。
此前的11月27日晚间,一汽夏利披露重大资产出售草案,拟向控股股东中国第一汽股份有限公司(下称一汽股份)转让所持天津一汽丰田汽车有限公司 (下称天津一汽丰田)15%股权,交易价29.23亿元,一汽股份以现金方式支付对价。
一汽夏利表示,公司主要产品所处的微型轿车细分市场持续负增长及部分城市限购等外部因素影响,以及公司产品结构升级调整的步伐未能适应市场快速变化的要求等内部因素影响,近年来,公司产销规模出现一定程度的下降,公司经营压力较大,现金流较为短缺。
天津一汽丰田截至2017年末资产总额158.7亿元。根据本次交易拟转让股权比例计算的出售资产总额23.81亿元,占一汽夏利资产总额 49.03亿元的比例为48.58%。此外,天津一汽丰田2017年营业收入512.01亿元,占一汽夏利同期营收的比例为529.16%;净资产额72.74亿元,占一汽夏利净资产额的比例为1881.66%。
一汽股份为一汽夏利的控股股东。一汽股份成立于2011年6月28日,由一汽集团和一汽资产经营管理有限公司共同设立的股份有限公司。一汽股份的主要股东为中国第一汽车集团有限公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
一汽夏利表示,本次转让股权获得的现金有利于改善公司的现金流。总资产及净资产将增加,流动比率、速动比率将上升,资产负债率降低,公司偿债能力得到大幅提升,增加公司当期的投资收益。从长期来看,公司将凭借更加充裕的营运资金,有利于提升公司的整体持续经营能力。
12月3日, 一汽夏利收到深交所的重组问询函。深交所要求一汽夏利结合标的公司现有业务在报告期内对你公司营业收入及利润的贡献,说明此次交易是否有利于上市公司增强持续经营能力,是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(五)项的规定。请独立财务顾问发表核查意见。
同时,按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定,进一步披露公司现有业务板块的运营状况、发展态势、面临的主要风险及改进措施,说明各业务板块未来的发展战略及规划,并说明提高公司日常运营效率、降低运营成本,提升公司经营业绩的具体措施。
一汽夏利在12月10日晚间的公告中称,交易后,公司未来主营业务仍为汽车整车产品制造和销售,不会造成无具体经营业务的情况。交易产生的利润预计约为18.70亿至19.20亿之间,对当期损益的具体影响约为增加投资收益18.70亿元至19.20亿元之间。
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