391亿元！上海莱士拟收购两家欧洲血液检测和制品制造商
血液制品公司上海莱士（002252.SZ）瞄准了海外血液制品市场，一下发起了两笔并购，总金额接近400亿元人民币，有望创下金额最高的医药并购纪录。
11月22日晚间，上海莱士血液制品股份有限公司（上海莱士）发布公告，拟作价约50亿美元（约合343亿人民币）并购全球血液检测领域龙头企业GDS，通过对价换股，将引进GDS的原股东暨国际血液巨头基立福（Grifols）成为公司的战略股东；同时，公司还将拟作价约5.89亿欧元（约合48亿人民币）并购德国拥有70年历史的全球性全产业链血液制品公司Biotest。这两项交易的金额折合人民币将近391亿元，如果交易顺利完成，将诞生国内最大的医药并购交易。
资料显示，GDS是基立福的全资子公司，为全球领先的血液检测设备制造商，是一家专业从事免疫检测设备和试剂生产的血液检测公司。这家西班牙公司主要业务涵盖输血医疗中的核酸检测、免疫抗原和血型检测。
截至2018年9月30日，GDS及其下属子公司合并口径总资产约为40亿美元，约合275亿元人民币；2018年前三季度的主营业务收入约为5.7亿美元，约合38亿元人民币；2018年前三季度的税息折旧及摊销前利润约为2.7亿美元，约合18亿元人民币。
上海莱士表示，GDS与公司的重组，将会大大提升公司在血液检测市场方面的实力，同时也能弥补国内血液检测市场产品品类较少、技术能力不高的不足。
Biotest是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公司，Biotest总部位于德国黑森州德赖埃希。1987年，Biotest股份在德国法兰克福交易所上市。Biotest拥有包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类产品，其中富含IgM 的免疫球蛋白产品(Pentaglobin)为全球独家产品，Biotest在德国、匈牙利和捷克等国家共拥有数十家浆站，在德国黑森州德赖埃希总部现有一座血液制品工厂。
上海莱士认为，此次收购Biotest可以推动公司与Biotest深入合作，发挥双方在技术研发、生产销售和运营管理等方面的协同效应，一方面通过获取 Biotest的血液制品相关运营资产提高市场规模，一方面通过获取GDS股份开拓血液检测市场，增强企业的产业链覆盖。
根据公告，上海莱士此次重大资产重组的标的原本为天诚国际100%的股权。天诚国际旗下的核心资产为英国BPL和天诚德国全资子公司德国Biotest 。BPL和Biotest 均为血液制品生产及销售企业，主要有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大类产品。
但由于BPL所持有的全部血浆站均位于美国，BPL向美方申报的审查迟迟无法获得明确结论，且能通过审查的不确定性较高。因此，上海莱士宣布拟暂时放弃收购BPL，继续收购Biotest。
值得注意的是，今年以来，上海莱士因炒股而导致公司业绩巨亏。财报显示，2017年上海莱士净利润8.32亿元，2018年前三季度，归属净利润约为-12.93亿元，同比下降237.51%，公司指出，证券投资产生较大损失是导致公司净利润亏损的主要原因。上海莱士预计，2018年度实现净利润约为-12.12亿至-9.61亿元。截至三季度，现金及现金等价物净增加额为-5.18亿元。
关于交易方式，上海莱士表示，拟由上市公司通过发行股份及/或支付现金方式获取标的资产100%股权，具体价格由各相关方另行协商确定。
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