助力“一带一路”兴业银行主承销招商局通商租赁首单ABN
日前，兴业银行主承销的招商局通商融资租赁有限公司首单资产支持票据（ABN）在银行间市场簿记发行，总规模25.83亿元，其中优先A01发行规模10.10亿元，票面利率5.2%、优先A02发行规模11.33亿元，票面利率5.5%，此次票据发行获得众多机构投资者青睐，超额认购近2倍。
据兴业银行投资银行部介绍，本次募集资金到位后，将有效补充招商局通商租赁营业资金，提高直接融资比例，改善融资结构，为该公司继续加大金融服务供给、支持“一带一路”建设注入资金“活水”。
今年适逢兴业银行成立30周年，年初该行在“结算型、投资型、交易型”三型银行建设基础上，进一步提出“商行+投行”转型战略，强调以客户为本、商行为体、投行为用，从规模银行向价值银行转变，实现高质量发展。作为“商行+投行”战略的重要抓手，兴业银行在持续夯实投行业务传统竞争优势的同时，加快推进资产证券化、并购重组、权益投资创新业务转型发展。2016年至今，该行作为主承销商已在银行间市场发行12单资产支持票据产品，发行规模196.02亿元，市场占有率约16.89%，发行单数和发行规模均位居市场第一。
近年来，兴业银行债券承销始终保持强劲市场竞争力。数据显示，截至6月末，非金融企业债务融资工具承销规模1948.50亿元，保持同类型银行第1位，全行业第3位，公司参与承销境外债共41只，规模207亿美元。（王彩琳）
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