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公募中考成绩定增基金垫底

青岛早报 2018-07-18 05:08 大字

第一理财专讯 公募基金“中考”成绩单即将揭榜,毫无悬念的,定增基金的业绩将垫底。截至6月底,定增主题基金在今年上半年业绩依旧惨淡,有超过七成的定增主题基金在年内亏损,业绩表现最差的定增主题基金年内已亏损17%。

曾在2016年红极一时的定增主题基金,今年上半年的业绩表现却不尽如人意。据Wind资讯数据统计,截至6月27日,公募基金市场上共有21只定增主题基金(A/B/C类合并统计,下同),今年以来的平均回报率仅为-4.81%,在所有主题基金中垫底;而今年上半年业绩表现最好的医疗主题基金,其平均回报率高达11.28%。 21只定增主题基金中有16只基金在年内亏损,占比超七成。即便是业绩表现最好的定增基金,今年以来的回报率也仅有3.26%,而业绩表现最差的定增主题基金在年内已经亏损了17.32%。

业内人士分析,定增主题基金今年以来业绩表现不佳与定增解禁股表现不佳相关。今年二级市场整体低迷,解禁公司股价大幅回调,相关基金净值遭受较大损失。同时,陆续有定增基金“踩雷”问题公司,如中弘股份爆出债务危机,公司股价持续下跌,成为沪深两市除退市股之外股价最低的个股。持有该股的基金承受很大压力。

从“再融资新规”到“减持新规”,再到“资管新规”,自去年以来,监管机构接连出台的政策对定增主题基金产生了显著影响。为避免大量机构资金快速退出解禁股导致其股价“闪崩”,定增主题基金的基金经理在减仓时选择拉长变现周期、拉长大宗减持周期的方式。获利难度加大,使得定增主题基金在定增这条路上难以为继。于是,公募基金市场上定增主题基金开始转型。 7月16日,国投瑞银瑞泰定增宣布转型为上市开放式基金(LOF),该基金的封闭期为2017年1月23日至2018年7月20日。今年以来,已经有4只定增主题基金完成了转型。 (记者 王婷)

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