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超强净值修复力鹏华策略回报业绩勇夺同期产品之冠

金融投资报 2018-05-10 01:10 大字

鹏华基金专栏

2018年以来A股行情动荡。Wind数据统计显示,截至5月7日,今年以来股票型基金的平均收益率为-1.58%,灵活配置型基金的平均回报为-0.78%。在这样的市场环境中,率先实现业绩反弹的权益基金引关注。截至5月7日,由鹏华基金王宗合执掌的鹏华策略回报基金(004986)单位净值1.0137元,累计净值1.2337元,在此轮市场调整中彰显了卓越的净值修复能力。Wind统计数据显示,鹏华策略自2018年以来收益率达9.66%,成立以来年化回报37.04%,位居同类前1%,勇夺同期产品之冠,表现优异。

回顾2018年一季度行情,王宗合在一季度报告里指出,当期市场处于震荡态势,波动性也比较大。在投资管理中,基金经理一如既往地按照稳健的策略,按原有的理念和方法应对市场的变化和调整组合。在行业和个股选择上有了一些新的、积极的变化,在医疗服务行业、制造业进行了布局,对组合进行了适当完善,从而取得了持续稳健优异的业绩表现。

鹏华策略回报历史表现亮眼。2018年1月23日,鹏华策略回报在成立仅77个交易日累计收益23.47%,宣告迎来首次分红,每10份派发现金红利2.2元,成为当时市场上为数不多的大比例分红基金;2018年2月,市场行情动荡,上证综指下跌6.36%,鹏华策略回报累计净值升至1.2650元,逆势创新高;2018年3、4月,A股再次急剧调整,上证综指跌幅超5%,而鹏华策略回报则表现了超强的净值修复能力,业绩勇夺同期产品之冠。在行情震荡、热点散乱的市场环境中,稳步创造显著正收益实属难得,同时也显现出该基金稳步穿越牛熊的持续赚钱能力。鹏华策略回报深受鹏华基金全员的信任,目前该基金已由鹏华基金公司员工自购超过千万规模,成为国内基金业的首例。

长期稳而优的业绩表现并非偶然,而是源于王宗合行之有效的投研理念和出色选股实力。在其一以贯之的“时间积淀,坚守价值”投资理念下,历经多轮市场牛熊周期转换,在漫长磨练中逐渐形成了“价值成长兼收并蓄,力争长期超额收益”的投资风格。在长期投资实践中,王宗合擅长通过研究的领先性、独立的价值评估体系挑选数一数二的行业与公司,获取超额收益。Wind数据显示,截至2018年5月7日,王宗合管理的鹏华品牌传承000431、鹏华消费优选206007、鹏华养老产业000854最近一年回报率分别达到31.24%、30.82%、30.18%,均显著超越同期沪深300指数增长率,在同类基金产品均名列前茅。

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