趣店赴美IPO周亚辉又成大赢家:出售3%股份赚了3.4亿
金融科技公司趣店登陆纽交所,除了让创始人罗敏新晋亿万富翁行列,趣店的投资人周亚辉也开始收割果实。
10月18日午间,昆仑万维(300418)公告称,公司已随同趣店在纽约证券交易所IPO出售昆仑集团所持有的趣店部分股权,共获得收益3.45亿元人民币,占公司2016年经审计净利润的64.93%。
根据趣店10月17日(纽约时间)的发行结果,昆仑集团已转让趣店58.82万股,价格为每股24美元,交易金额为1411.74万美元,获得收益8628万元。因趣店IPO超额配售,昆仑集团拟再增加出售趣店股份176.5万股,价格24美元,交易金额4235.22万美元,获得收益2.59亿元。
10月18日晚间,昆仑万维发布风险提示补充公告称,因超额配售权的行使存在一定的不确定性,可能出现超额配售权不行使或者部分行使的情况,所以公司本次增加出售趣店176.5股股权的交易存在一定的不确定性,也存在投资收益不达预期的风险,本次交易可获得收益为0元至2.59亿元之间。
上述交易完成后,昆仑集团仍将持有趣店IPO后股权不完全稀释的16.86%的股权。
根据公告,趣店上市前,昆仑集团持有趣店未完全稀释股份后 19.70%股权。
也就是说,这次昆仑万维减持了趣店约3%股权,就大赚了3.45亿元。
在公告中,昆仑万维表示,本次交易有益于公司的现金流动性,所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入。
趣店是一家互联网消费金融科技公司,以校园贷业务起家,目前主要运营实物分期和现金分期两项业务。2016年,趣店营业收入为14.28亿元,净利润5.77亿元,2017年上半年,趣店营收为18.33亿元,净利润9.7亿元,已经超过去年全年。
10月18日晚间,趣店将正式登陆纽交所,发行定价为24美元/股。罗敏是趣店的创始人,目前通过控制的Qufenqi Holding Limited持有趣店21.6%的股权。蚂蚁金服在2015年9月战略投资趣分期,随后趣分期与蚂蚁金服旗下的支付宝、芝麻信用达成合作,通过支付宝提供入口进行网络借贷业务,业务量因此迅速增长。2016年7月,趣分期更名为趣店。
昆仑万维投资趣店是在2015年。根据公告,2015年4月,昆仑万维全资子公司昆仑香港(后更名为昆仑集团)向趣分期(后更名为趣店)投资5000万美元,取得其增资完成后20%的股权,当年8月,昆仑集团与趣分期签署《C系列优先股购买协议》,向趣分期增资2529.4万美元,取得其增资完成后4.05%股权。
2016年1月,根据昆仑集团与趣分期境内协议控制(“VIE”)之业务主体北京快乐时代科技发展有限公司签署的增资协议,公司以 1.8 亿元人民币对快乐时代进行增资。2016 年 12 月,快乐时代重新完成 VIE 架构搭建,重组完成后,昆仑集团取得其境外控股主体 Qudian Inc.(即趣店)发行的 5795.66万股股份。
截至趣店上市前,昆仑集团持有趣店未完全稀释股份后 19.70%股权。
昆仑万维董事长、知名投资人周亚辉对趣店的投资比较顺利,周亚辉在《我是怎么投资的趣分期 达达 映客 一亩田》的文章中写到:“但是在趣分期这个案子上,我有很强的主导权……所以我们很快就统一了内部股东,搞完了C轮融资,拉进来蚂蚁金服。”
对于趣店的创始人罗敏,周亚辉有非常高的评价:“当然最值得赞赏的是罗敏同学,他创业了那么多次,知道融资的艰难,所以他估值都不会要很高,他把融到钱当做第一位,而不是多少估值,一旦市场接受不了他给的高估值,他就会降价让投资人觉得价位合适。总之,他在融资这个事情上非常理性。”
周亚辉毕业于清华大学精密仪器系,2007年创办昆仑万维,2015年昆仑万维在深交所创业板上市。
昆仑万维主营业务是游戏、软件商店、社交网络、新闻资讯平台等,不过,比起主营业务,昆仑万维和周亚辉的个人投资业绩可能要加知名,昆仑万维今年以来已经数次发表公告,主动曝光自己的投资收益。
趣店之前,让周亚辉大赚一笔的是直播平台映客。
今年9月4日,昆仑万维发布公告宣布,清仓所持直播软件映客的股份,10.2%的映客股权卖出了6.14亿元,昆仑万维取得5.03亿元的投资收益。昆仑万维是映客的A+轮投资方,当时花了6800万元获得映客18%的股权。2016年时,昆仑万维就曾小幅减仓了映客,以2.1亿元卖出3%股权。
周亚辉在个人的投资笔记中评价映客创始人奉佑生称:“老奉是我见过非常优秀的一位CEO,从做人方面讲,他讲信誉,讲义气,对团队大方,情商高,对朋友帮忙;做事方面讲,老奉起点不算高,不是很多VC会喜欢的类型,但我认为老奉对产品的悟性非常高。”
根据昆仑万维2016年年报,除了映客之外,昆仑万维还通过出售三家投资的公司股权获得了1.66亿元的净利润。
在投资映客、趣店这两个项目上收益颇丰的周亚辉,还投资了达达、快看漫画,昆仑万维投资了同性社交软件Grindr,收购了浏览器Opera、棋牌游戏公司闲徕互娱等。
虽然周亚辉不吝惜对投资对象的称赞,但这位“投资黑马”也有失手的时候。
周亚辉在2015年领投了二手闲置平台空空狐1500万美元的B轮融资。空空狐创始人余小丹在2016年12月发表文章称,生病后,空空狐由股东周亚辉接手控制,而自己被踢出了公司。之后周亚辉公开回应称,空空狐创始人余小丹在不到一年半时间,花光了投资人5000万左右的现金投资款,对自己的业务、管理没有一点点反思,周亚辉指责余小丹为“心机女”。
10月18日,昆仑万维的股票价格收于27.01元/股,较前一交易日上涨1.73%。
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