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延长石油集团成功发行25亿元永续债券

陕西日报 2017-09-21 07:49 大字

本报讯(记者 程靖峰)9月7日,记者从延长石油集团获悉,日前,延长石油集团成功发行2017年第一期中期票据25亿元,期限3+N年,票面利率为5.15%,创下同时段、同评级、同类型直接融资产品的利率新低。

永续债券,又称无期债券,是非金融企业(发行人)在银行间债券市场注册发行的无固定期限、内含发行人赎回权的债券。永续债券并不规定到期期限,持有人也不能要求清偿本金,但可以按期取得利息。因其风险相对较小、收益稳定的特性受到市场欢迎。

去年10月以来,我国银行间债券市场持续呈现资金流动性紧张的局面,债券发行利率维持在较高水平,发行成本较高。因此,对利率敏感度高的发行人纷纷停止债券发行。在债券发行难的严峻形势下,延长石油与主承销商兴业银行、浦发银行密切关注债券市场价格走势,分析研判发行时机,确定发行方案,协调申请专项投资授信额度和理财投资额度,最终成功发行了25亿元的永续债券,优化了企业财务报表,降低了企业资金成本。业内人士认为,延长石油永续债券在较低的票面利率下成功发行,体现了金融市场对企业转型发展的信心,有利于拓宽企业融资渠道,提振金融市场信心。

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