创维数字拟发10.4亿可转债 5年半内可换成股票

金融投资报 2017-09-06 01:32 大字

本报讯（记者杨成万）9月5日，创维数字（000810）发布了修改后的可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行预案。根据预案，公司拟发行期限为6年的可转换公司债券，总额不超过人民币10.4亿元。债券持有人可从债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起的5年半内时间，换成创维数字公司股票，并可在深交所上市交易。

根据预案，可转债的发行对象为持有深圳证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。同时给予公司原A股股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。债券存续期限为6年，自本次发行的可转债最后两个计息年度起，如果公司股票收盘价任何连续30个交易日低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将全部或部分债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

对于转股价格的确定，预案称，债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构协商确定。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，并提交出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

本次拟发行可转债总额不超过人民币10.4亿元，扣除发行费用后，拟将73755.20万元投资于机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目，同时拟将34244.80万元投资于汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目。

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